习近平在湖北武汉考察时强调 把科技的命脉牢牢掌握在自己手中

　　宏观

　　【习近平28日在湖北省武汉市考察】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平28日在湖北省武汉市考察时强调，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业（300832），开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。

　　习近平指出，光电子信息产业是应用广泛的战略高技术产业，也是我国有条件率先实现突破的高技术产业。湖北武汉东湖新技术开发区在光电子信息产业领域独树一帜。要加强技术研发攻关，掌握更多具有自主知识产权的核心技术，不断延伸创新链、完善产业链，为推动我国光电子信息产业加快发展作出更大贡献。随着我国发展壮大，突破“卡脖子”关键核心技术刻不容缓，必须坚持问题导向，发挥新型举国体制优势，踔厉奋发、奋起直追，加快实现科技自立自强。

　　【六部委：到2025年电能占工业终端能源消费比重达到30%左右】工信部等六部门印发工业能效提升行动计划，计划提出，加快推进终端用能电气化、低碳化。在钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，推广电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热、高温热泵、大功率电热储能锅炉等替代工艺技术装备，扩大电气化终端用能设备使用比例。稳妥有序对工业生产过程中低温热源进行电气化改造。鼓励优先使用可再生能源满足电能替代项目的用电需求。到2025年，电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。

　　【工信部：即日起通信行程卡取消“星号”标记】据工信部官网消息，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

　　【中国贸促会：前5月RCEP原产地证书签证金额累计达20.82亿美元】中国贸促会相关负责人介绍说，今年前5个月，贸促系统签发的RCEP原产地证书签证金额累计达到20.82亿美元，办证企业累计超过1万家。

　　【央行：6月29日开展央行票据互换(CBS)操作】央行官网消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2022年6月29日开展了央行票据互换(CBS)操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

　　【央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作】央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%。iFinD数据显示，今日100亿元逆回购到期。

　　【广州市发改委：正抓紧研究提出优惠产业目录，用好减按15%税率征收企业所得税政策】6月29日广州市举行新闻发布会，进一步介绍广州南沙建设深化面向世界的粤港澳全面合作的落实安排。广州市发展和改革委员会、市大湾区办主任李海洲表示，在重大政策方面，用好对先行启动区鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税政策，我们正抓紧研究提出优惠产业目录，积极争取财政部、税务总局尽快出台相应的税收优惠政策细则。同时，用足资金、要素等支持政策，做好专项债项目谋划储备，按程序开展土地管理综合改革试点，进一步加强南沙开发建设的资金要素保障。

　　【国家卫健委：昨日新增本土确诊病例3例，新增本土无症状感染者36例】国家卫健委：6月28日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例。其中境外输入病例21例；本土病例3例(江苏2例，广东1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。新增无症状感染者105例，其中境外输入69例，本土36例(安徽15例，天津9例，江苏4例，辽宁3例，广东2例，北京1例，四川1例，云南1例)。

　　股市

　　【A股收评：创业板指跌超2% 两市超3900股下跌】三大指数午后集体走低，截至收盘，沪指跌1.40%，深成指跌2.20%，创业板指跌2.53%，沪深两市全天成交额13162亿元。房地产开发、新型城镇化、医美概念等板块上涨，汽车整车、HJT电池、汽车零部件等板块大跌。两市超3900只个股下跌，北向资金全天净卖出16.83亿元，其中沪股通净买入15万元，深股通净卖出16.83亿元。

　　盘面上，房地产开发板块今日表现活跃，金地集团（600383）午后涨停，滨江集团（002244）、深深房A、信达地产（600657）涨停，保利发展（600048）、中交地产（000736）、万科A等多股跟涨；前几日暴涨的汽车整车、HJT电池板块今日熄火，长安汽车天量跌停，北汽蓝谷（600733）、东风汽车（600006）、小康股份（601127）、广汽集团等多股跌停；HJT板块内金刚玻璃（300093）20cm跌停，爱康科技（002610）、海源复材（002529）、金辰股份（603396）、京山轻机（000821）等多股跌停；今日安凯客车（000868）、宝馨科技（002514）、泰尔股份（002347）、亚星客车（600213）、弘讯科技（603015）盘中惊现 天地板。

　　【港股收评：恒指收跌1.88% 恒生科技指数收跌3.27%】恒指收跌1.88%，报21996.89点，失守22000点；恒生科技指数收跌3.27%，报4937.23点；科网股齐挫，汽车、锂电池、汽车零配件板块表现疲弱，医药、电力、光伏太阳能板块普跌；浙江世宝（002703）跌超21%，力劲科技跌近21%，蔚来跌超11%，长城汽车（601633）跌超9%，理想汽车、君实生物跌近9%，吉利汽车跌超8%，京东健康跌超7%，比亚迪（002594）股份跌近5%。南向资金净买入33.49亿港元，其中港股通(沪)净买入21.2亿港元，港股通(深)净买入12.29亿港元。

　　【长安汽车：实际控制人及一致行动人提前终止减持计划】长安汽车公告，兵装集团、中国长安、南方资产向公司出具了《股份减持进度暨提前终止减持计划的告知函》，实际控制人及一致行动人减持股份已超过 1%，同时根据自身资金安排情况，决定提前终止本次股份减持计划。

　　【 上汽启动市场化改革 旗下捷氢科技已向科创板递交招股书 】 6月28日，上汽集团（600104）旗下上海捷氢科技股份有限公司(以下简称捷氢科技)在上交所网站披露招股书，拟申请在科创板上市。招股书显示，捷氢科技拟募集资金总额为10.6亿元，本次募集资金投资项目主要是燃料电池生产建设、燃料电池新产品产线建设、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目。

　　【敏实集团因财报更新中止科创板IPO】6月28日晚间，敏实集团有限公司科创板审核状态变更为“中止”，本次中止原因系财报更新。敏实集团是全球知名汽车零部件供应商，已在港交所主板上市。此次冲刺科创板，公司拟募集资金65亿元，有望开启“A+H”新时代。

　　【山东章鼓（002598）：第二大股东新增质押公司1.15%，累计质押所持股比例已达24.92%】山东章鼓6月29日公告，第二大股东方润刚因办理股票质押式回购交易业务需要，将其所持的360万股股份(占其所持股比例的10.68%，占公司总股本的1.15%)办理了质押，质押起始日为6月27日，解除日期为2024年6月27日。截至公告披露日，方润刚累计质押公司840万股，占其所持股比例的24.92%，占公司总股本的2.68%。

　　【理想汽车：拟增发最高20亿美元美国存托股份】 6月29日，理想汽车今日在港交所发布公告，2022年6月28日(美国东部时间)，公司在美国提交一份招股章程补充文件，以出售总额为最高20亿美元的美国存托股份，每股通过美股ATM增发(即ATM发行计划)的美国存托股份对应两股公司A类普通股。

　　【机构点评】国盛证券指出，与海外经济进入滞涨周期不同，在外围大幅波动的背景下A股继续走出独立行情，展现出后疫情时代的独特韧性，市场短期或继续以“我”为主，在稳经济一揽子政策措施接连落地之际，保持较强的独立走势。操作上，继续保持成长大于价值的配置策略，短期继续重点关注受消费政策刺激的汽车及零部件相关板块，及受益于欧洲、美国能源加速转型的光伏等成长板块。随着近期防疫政策重新调控，酒店、旅游、免税及餐饮等板块业绩反弹可期，且本轮上涨幅度相对较小，可重点进行关注。

　　渤海证券表示，展望未来，从业绩端来看，自上而下考虑到疫情对经济的冲击和影响，预计上证指数全年利润增速是6.4%。而自下而上，基于分析师的业绩预期情况上证的业绩增速将为12.5%，综合来看预计上证指数将实现高个位数的业绩增长。就估值端来看，外围美联储的加息步伐，不仅牵制国内货币政策空间，也影响资金流入预期。不过总体来看，在A股当前估值依然便宜的背景下，资金仍会呈现逐渐流入的特征。受此影响，上证指数仍将是上涨趋势，只不过伴随涨幅的逐渐加大，市场分歧将有所加剧，特征上将逐渐呈现震荡缓涨的特征。此外，伴随指数的修复，行情的结构化特征也将更为明显，配置的重要性将进一步提升。风格层面，我们相对看好上证、科创板和北交所。

　　行业

　　【武汉第二批集中供地18宗地揽金113亿 5宗地产生溢价】武汉市2022年度第二批集中供地揭牌活动顺利完成。推出的18宗房地产用地全部成交，成交土地总面积约59.92公顷，规划建筑总面积约128.74万平方米，成交总金额约113.11亿元。本次揭牌活动共5宗土地产生竞价、溢价，其中2宗触顶“熔断”。

　　【1-5月前十家汽车生产企业共销售819万辆 占汽车销售总量的85.7%】据中国汽车工业协会统计分析，2022年1-5月，汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售819万辆，占汽车销售总量的85.7%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显，广汽集团和奇瑞汽车呈小幅增长，其他企业依然呈一定下降。

　　【机构：Micro LED应用于AR智能眼镜显示器芯片产值预估至2026年达4100万美元】据TrendForce集邦咨询最新Micro LED报告研究显示，在众多的Micro LED显示应用领域中，Micro LED微型显示器将是接续大型显示器发展的新型高阶产品，预估至2026年Micro LED AR智慧眼镜显示器芯片产值为4100万美元。

　　公司

　　【招行王良：上半年经营喜大于忧 二季度净息差水平出现下行】对于疫情影响等银行业今年面临的共性问题，6月29日，招商银行行长王良表示，上半年整体来看，经营情况有喜有忧，但是喜大于忧。随着上海消费逐步恢复，相信下半年净息差的水平会比二季度有所改善。

　　【中海油发布“双碳”行动方案，“十四五”期间碳排放强度下降10%-18%】 中国海油（600938）正式发布《中国海油碳达峰碳中和行动方案》，力争2028年实现碳达峰，2050年实现碳中和。“十四五”期间，中国海油碳排放强度力争下降10%-18%，新能源等战略性新兴产业投资占全部资本性支出之比达到5%-10%。

　　【40000+瓶 “i茅台”今晚开启史上最大规模投放】据i茅台APP，自3月31日开始试运行、5月19日正式上线以来，在茅台新电商平台“i茅台”上，无论是每日如期而至的申购，还是途中的几场“加量活动”，场场皆是意料之内的火爆，“陪跑”者众多。如今，“i茅台”再次提高活动力度――今晚将开启史上最大规模投放，计划投放44599瓶，申购成功率预计达到2.22%，是月均中签率的3倍。

　　【佳兆业：高度重视深圳证监局出具的相关监管措施 将加快年报审计进度】针对日前深圳证监局对佳兆业集团(深圳)有限公司采取责令改正措施，佳兆业集团回应称，“公司高度重视深圳证监局出具的相关监管措施，将切实整改，积极落实，加快年报审计编制工作进度，履行信息法定披露义务。”

　　【被列入所谓“实体清单”？海兰信（300065）回应：属实，后续或公开回应】据媒体报道，美国商务部工业和安全局在当地时间28日调整所谓“实体清单”。6月29日，A股上市公司海兰信证券部相关人士表示，关于公司被列入“实体清单”的消息属实，后续公司如果有应对将会以公开形式发文，但也可能仅进行内部讨论不对外公开回复。截至29日上午收盘，海兰信股价跌2.52%，报13.17元/股。

　　【蔚来汽车回应遭灰熊做空公告：该报告毫无价值】蔚来汽车回应遭灰熊做空公告：该报告毫无价值，包含大量错误、未经证实的猜测以及与本公司有关的误导性结论和解释。公司董事会，包括审计委员会，正在审查指控，并考虑采取适当的行动，以保护所有股东的利益。

　　【京东健康：拟以3.554亿美元收购京东资产 扩大宠物健康服务】京东健康公告，与京东订立买卖协议，京东有条件地同意出售或促成其相关联属人士出售资产，对价不超过355.4百万美元(约23.8亿元)。相关资产包括：(i)业务合约；(ii)存货；(iii)经营权；及(iv)所承担负债。于2022年4月27日，除存货外的资产评估价值为22亿元。集团相信收购事项将使其能够通过与就目标产品自京东集团转来的广泛供应商和第三方商家合作，进一步扩大线上及线下宠物健康服务产品供应。

　　【高瓴、比亚迪入股国产工业软件赛道 赛美特完成5.4亿元融资】6月29日，国产工业软件服务商赛美特宣布，已于近期完成总额5.4亿元的A++轮和B轮融资，投资方包括中国互联网投资基金、比亚迪股份、韦豪创芯、高瓴创投、上海科创、上海自贸区基金、天善资本等。此轮融资以产业合作为主，赛美特管理层共同增资2亿元。

　　【银河证券董事长陈共炎将退休 公司总裁陈亮已履新党委书记职务】银河证券董事长陈共炎将退休，相关手续需进行董事会流程审议，银河证券总裁陈亮目前已履新公司党委书记职务。银河证券官网显示，陈亮现任银河证券党委书记、副董事长、总裁、执行委员会副主任。

　　【 当代置业：公司无法确定刊发2021年度业绩的估计时间 】 当代置业：公司接获联交所日期为2022年6月24日的函件，当中载列以下有关公司股份恢复买卖的复牌指引。于本公告日期，本集团截至2021年12月31日止年度的财务报表仍在编制中，故目前无法厘定刊发年度业绩的估计时间。

　　海外宏观

　　【美国财政部：将俄罗斯115家实体纳入新制裁名单 涉及俄军工行业关键性企业】美国财政部宣布，将俄罗斯115家实体纳入新制裁名单。美国财政部表示，制裁涉及对俄罗斯军工行业具有决定性意义的企业。

　　【日本央行行长：日本央行的任务将保持不变】日本央行行长黑田东彦表示，日本央行的任务将保持不变，通过货币政策来稳定价格，促进经济发展；日本经历的15年通货紧缩使企业在提高价格和工资方面非常谨慎。日本4月和5月核心CPI达到2.1%，几乎完全是由于国际能源价格上涨导致的；与其他经济体不同，日本经济没有受到全球通胀趋势的太大影响，因此货币政策将保持宽松。

　　【越南上半年GDP同比上涨6.42%】越南第二季度GDP同比增长7.2%，预期增长5.9%。越南上半年GDP同比增长6.42%。越南6月出口同比增长20%，预期增长18%；进口增长16.3%，预期增长15%。越南6月消费者价格同比上升3.37%。

　　【英国央行前行长卡尼：美国和全球经济或出现温和衰退】英国央行前行长卡尼表示，美国和全球经济衰退的风险“高得令人不安”；在经济放缓中，加拿大的表现可能比大多数其他国家要好。不过，如果衰退来临，它将是相对温和的。对美国来说，不会再出现像2001年和2008年那样严重的金融危机，因为美国经济不存在跟那时一样的失衡。此外，银行的处境也没有那么危险，住房和汽车行业也不会严重地供过于求。与此同时，消费者的财务状况也不会像2008年那么糟糕。

　　【巴基斯坦放宽和阿富汗双边贸易的签证政策】巴基斯坦政府当地时间6月28日决定放宽与阿富汗双边贸易的签证政策，希望这一决定有助于改善两国经济。巴基斯坦总理办公室称，巴基斯坦将为来自阿富汗的运输人员发放六个月多次往返签证，同时，内政部有权将签证期限延长至一年。

　　全球市场

　　【亚太主要股市全线下跌】6月29日，亚太主要股市全线下跌，日经225指数跌0.91%，报26804.6点；韩国综合指数跌1.82%，报2377.99点；澳洲标普200指数跌1.09%，报6877.9点；新西兰NZX50指数跌0.55%，报10957.66点。

　　【欧股主要股指大幅低开】欧股大幅低开，德国DAX30指数跌1.26%，英国富时100指数跌0.87%，法国CAC40指数跌1%，欧洲斯托克50指数跌1.29%。

　　【苹果公司承诺将于2030年实现产品全生命周期碳中和】苹果公司副总裁、大中华区董事总经理葛越在ESG全球领导者峰会上表示：苹果公司自身的运营排放已经实现碳中和，并承诺到2030年在产品整个生命周期实现碳中和。目前全球已有213家生产合作伙伴承诺使用100%可再生能源生产Apple产品。产品制造Apple总碳排放中占比最高的部分。

　　【木头姐：称美国已处于衰退中，方舟旗舰基金年内腰斩】当地时间28日，“木头姐”伍德对媒体称，美国已经处于经济下行周期，她坦言，此前低估了通胀的严重性和持久性。她说：“我们对通胀形势判断错误，物价持续居高不下，历经两年多时间，供应链仍然受阻，这令人难以置信，且此前我们也无法预估俄乌冲突的发生，因此通胀问题比预期还要严峻。”

　　【英特尔研究院宣布集成光电研究取得重大进展】6月29日消息，英特尔研究院宣布其集成光电研究取得重大进展，这是提高数据中心内和跨数据中心计算芯片互联带宽的下一个前沿领域。这一最新研究在多波长集成光学领域取得了业界领 先的进展，展示了完全集成在硅晶圆上的八波长分布式反馈(DFB)激光器阵列，输出功率均匀性达到+/- 0.25分贝(dB)，波长间隔均匀性到达±6.5%，均优于行业规范。

　　【福特汽车与澳洲矿商Liontown签署锂供应协议】澳大利亚锂矿商Liontown Resources宣布，与福特汽车签订一份5年期协议，Liontown每年将向福特供应至多15万干公吨(DMT)的锂辉石精矿，预计2024年将首次投入商业生产。该协议将支持福特达到至2026年每年生产200多万辆电动汽车的目标。另外，除了福特，Liontown此前已与特斯拉和LG能源达成类似协议。

　　【奥迪在华首个新能源汽车生产基地奠基】6月28日晚，奥迪一汽新能源汽车有限公司在长春举行奠基仪式，该项目总投资26亿欧元，计划于2024年底投产。这将是奥迪在中国第一家仅生产纯电动车型的工厂，规划年产量将超过15万辆。

　　【安永将支付1亿美元和解审计师道德考试作弊调查】市场消息：根据周二发布的和解令，安永同意支付创纪录的1亿美元罚款，并承认该公司一些审计师近年来在规定的专业道德考试中作弊。美国证券交易委员会(SEC)表示，这是有史以来对一家审计公司的最高罚款，部分原因是安永没有向监管机构报告这一丑闻，监管机构曾向该公司询问此类不当行为。

　　【哈萨克斯坦国家石油天然气公司将在该国两大证券交易所上市】哈萨克斯坦国家石油天然气公司将在哈国两大证券交易所――阿斯塔纳国际交易所(AIX)和哈萨克斯坦证券交易所(KASE)挂牌上市，开始其首次公开募股(IPO)。萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会主席阿勒玛斯阿达姆.萨特哈利耶夫在首都努尔苏丹召开的第五届阿斯塔纳金融日国际论坛上宣布了这一消息。

　　【法国将6000欧元电动汽车购车补贴政策延长至今年年底】法国财政部长勒梅尔周三受访时表示，法国政府计划将电动汽车的购车补贴持续到今年年底。“它本来应该在7月1日结束，现在将维持到2022年底，”勒梅尔说，“我们将保留这项6000欧元的电动汽车补贴”。勒梅尔表示，他将研究是否将每升0.18欧元的燃料补贴延长到12月底。此外，他呼吁“在危机中获得巨大利润”的公司就如何将部分收益直接返还给法国人民提出“实质性的措施”。按照目前法国的政策，对于购买售价在4.5万欧元以下的纯电动汽车的个人消费者，法国政府将提供6000欧元的补贴。

　　【 丰田汽车5月全球汽车产量不及目标 】 丰田汽车5月全球汽车产量为634940辆，此前将目标产量下调至约70万辆；5月全球销量为818972辆，同比下降9.5%。

　　期货

　　【期货收盘：国内期货收盘涨跌互现 沪锡跌6%】国内期货收盘涨跌互现，焦煤涨3%，铁矿、原油、低硫燃油、纯碱、棉花涨2%；沪锡跌6%，尿素跌4%，PTA跌2%。

　　【唐山市：严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能】唐山市人民政府办公室发布关于印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知，其中提到，严把新上项目碳排放关，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。推进电力、钢铁、建材等重点行业减污降碳行动，依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业企业实施强制性清洁生产审核。石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。

　　【俄乌冲突使绿氢价格比天然气便宜】俄乌冲突推动欧洲天然气价格上涨至高位，使英国和其他七个欧洲国家的绿氢价格在能量等效基础上与天然气相比更具有竞争力。欧洲天然气价格已突破30美元/百万英热，而去年约为6美元/百万英热，这完全在目前欧洲可能的绿氢平准化成本区间之内。

　　【IAI：5月全球氧化铝产量同比减少3.08%】国际铝业协会数据显示，2022年5月全球氧化铝产量达到1172.8万吨，环比增长3.09%，4月全球氧化铝产量为1137.6万吨，较去年同期的1210.1万吨减少3.08%。1-5月份全球氧化铝产量累计为5622.2万吨，较去年同期的5764.7万吨同比减少2.47%。5月中国是最大氧化铝生产国，产量达到660万吨，环比增长3.29%，较去年同期产量的656万吨0.61%。1-5月份中国氧化铝产量累计为3079万吨，较去年同期的3121万吨减少1.35%。

　　债券

　　【国债期货集体收涨】国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.03%。

　　【中证转债收跌0.79%，成交额为1573亿元】中证转债收跌0.79%，成交额为1573亿元。湖盐转债涨超26%，日丰转债涨超14%，城市转债涨超9%，泰林转债涨超8%，现代转债、“上22转债”涨超4%；小康转债、道恩转债、中大转债跌超9%，石英转债、通光转债、溢利转债跌超8%。

　　【交易所债券收盘，地产债多数下跌】交易所债券收盘，地产债多数下跌，“21宝龙01”和“20金科03”跌超12%，“20世茂G3”跌超11%，“20融信03”跌超10%，“19碧地02”和“20碧地03”跌超7%，“18龙控05”跌超6%，“20融创02”跌超5%，“18富力08”跌5%，“19龙控01”和“PR融创01”跌超4%；“20阳城04”涨50%，“21融创01”涨超7%，“20世茂G4”涨超6%。

　　【上海银行（601229）间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现】隔夜shibor报1.3720%，下跌6.60个基点；7天shibor报2.0250%，上涨4.50个基点；14天shibor报2.1800%，上涨6.40个基点；1月shibor报1.8980%，上涨0.30个基点；3月shibor报2.0000%，与前一交易日持平。

　　【农发行公布2期固息增发债中标结果，投标倍数介于3-4之间】2022年6月29日，中国农业发展银行2022年第四期金融债券(增发4)(1年期)，招投标结果：加权中标收益率1.9214%，投标倍数3.29。中国农业发展银行2022年第五期金融债券(增发4)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率3.1320%，投标倍数3.40。

　　【广州市财政局：债券额度分配上向南沙倾斜 今年已安排新增债券144.38亿元】广州市政协副主席、市财政局局长陈雄桥透露，今年，广州市财政局结合南沙区专项债券项目资金需求，在债券额度分配上大力向南沙区倾斜，全年已安排新增债券144.38亿元，全部满足南沙区重大建设项目年内可支出资金的需求。

　　【穆迪：因商业原因，撤销蓝色光标（300058）的“B1”企业家族评级】穆迪投资者服务公司因商业原因，撤销北京蓝色光标数据科技股份有限公司的“B1”企业家族评级。撤销前，评级展望为稳定。

　　【标普：上调绿地控股（600606）集团的长期发行人信用评级至“CCC-”，展望“负面”】标普报告称，将绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Co.Ltd.)的长期发行人信用评级由“SD”上调至“CCC-”，展望“负面”，并将由绿地控股集团担保的高级无抵押票据的长期发行评级由“C”上调至“CC”。

　　【联合资信：将文山城投及“16文山债”评级展望由“稳定”调整为“负面”】联合资信发布公告，维持文山城市建设投资(集团)有限公司的主体长期信用等级为AA-，维持“16文山债/PR文山债”的信用等级为AA-，评级展望由“稳定”调整为“负面”。

　　【东方金诚：将遵义湘江投资主体及“17遵义湘江债”评级由“AA”下调至“AA-”】东方金诚公告，将遵义市湘江投资(集团)有限公司主体信用等级及“17遵义湘江债”信用等级由“AA”下调至“AA-”，评级展望维持“负面”。

　　【中证鹏元：维持安顺市国有资产管理有限公司的主体信用等级为AA，下调评级展望为负面】中证鹏元公告，维持安顺市国有资产管理有限公司的主体信用等级为AA，下调评级展望为负面；维持“16安顺国资债/PR安顺债”信用等级为AA+。

　　基金

　　【股票型ETF日报】据同花顺（300033）iFinD数据显示，6月29日，场内合计568只股票型ETF中，45只当日上涨。涨幅靠前的有：地产ETF涨5.02%、房地产ETF涨4.78%、房地产ETF基金涨3.24%、科技150ETF涨2.17%、沪深300红利ETF涨1.15%。

　　成交额靠前的有：沪深300ETF为24.37亿元、证券ETF为17.65亿元、上证50ETF为13.81亿元、中证500ETF为13.22亿元、芯片ETF为13.14亿元。

　　【鹏华清洁能源REIT 7月5日起发售 募集资金或超35亿元】鹏华深圳能源（000027）清洁能源封闭式基础设施证券投资基金发布公告，该基金的发行询价结果出炉，认购价格定为5.896元/份。该基金于7月5日至7月6日公开发售，以6亿份的发售份额计算，该基金募集资金总额或超35亿元。

　　【年内这些“固收+”基金收益为正，首尾业绩相差24.81%】截至2022年6月28日，全市场合计1357只“固收+”基金(一级债基、二级债基、偏债混合型，只统计主代码下同)中，年内净值增长率为正的合计416只。具体来看，年内表现最好的基金为宝盈融源可转债债券A，该基金今年以来净值增长率达8.36%;而与之相反的是，表现最差的基金年内净值增长率为-16.45%，首位相差达到24.81%。

　　外汇

　　【在岸人民币兑美元今日16:30收盘下跌96个基点】在岸人民币兑美元6月29日16:30收盘报6.6972，较上一交易日下跌96个基点。

　　【美元兑换俄罗斯卢布汇率跌破51 为2015年来首次】据央视新闻消息，当地时间29日，根据莫斯科交易所发布的数据，美元兑换俄罗斯卢布汇率首次跌破51，为2015年5月以来的首次；欧元兑换俄罗斯卢布的汇率跌破53，为2015年4月以来的首次。